2010年,中国轴承行业主营业务收入达到1260亿元,2005-2010年间保持19.36%的增长速度,居世界第三位,轴承产量为150亿套。2015年,全球轴承行业市场规模预计为634-760亿美元,年均增长率为8.5%。亚太市场上,中国轴承市场增长率达到12%,2015年市场需求约占全球40%,估计2020年将超过北美、日本和欧洲需求总和。
2005-2010年中国轴承行业主营业务收入及产量增长(单位:亿元,亿套)
资料来源:前瞻资讯产业研究院《2011-2015中国车用轴承行业市场研究与投资预测分析报告》
相比于10-20年前,中国轴承业发展取得了长足的进步。首先,中国轴承业规模壮大; “十一五”期间,中国轴承行业已经具备较大的产业规模,主营业务收入平均年递增18%,轴承产量平均年递增20%。2010年,中国轴承行业产量150亿套,主营业务收入超过1200亿元,位居世界前三。规模以上企业2150家,其中年销售额30亿元以上5家。其次,形成比较完整的自主创新体系;除“一所一院一校”外,拥有国家级企业技术中心5个,博士后科研工作站6个,国家级实验室9个。形成了由83项国家标准、112项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的,与国际标准接轨的轴承标准体系,国际标准采用率达80%。
此外,中国轴承业装备配套能力提高;无锡开源、上海莱必泰、新乡日升、齐重数控、濮阳贝英、无锡明鑫、天津二机床等轴承专用工艺装备制造企业已能向行业提供接近国际水平的工艺装备。中国轴承行业已能生产7万多个规格各种类型的轴承,基本满足国民经济和国防建设的配套要求。
在中国轴承行业,汽车和摩托车用轴承是行业最大用户。目前中国在重型货车轮毂轴承领域已经基本实现国产化,但在中高档轿车轮毂轴承领域仅有万向钱潮等极少数几家企业获得突破,进口替代才刚刚开始。
汽车和摩托车主机配套轴承市场占整个汽车轴承市场的比例大概在55%左右,以后随着汽车保有量的上升,这个比例逐渐会下降。维修市场的占比会逐步提升。根据我们的模型测算,2011年中国汽车轴承(不包含客车等轻型车辆)市场规模预计将超过300亿元。
据前瞻产业研究院的统计数据显,2010年我国汽车销量为1806万辆,汽车保有量为7800万辆,千人汽车保有量为52辆,千人乘用车保有量为33辆。与发达国家相比,中国汽车市场空间巨大。根据国家汽车产业规划,前瞻产业研究院汽车行业研究员高满预计,2015年,中国汽车销量将突破2800万辆,乘用车销量将达到1960万辆,自主品牌汽车企业通过产业兼并、技术研发和市场渠道开拓等因素作用,销量将突破1000万辆。
资料来源:前瞻资讯产业研究院《2011-2015中国车用轴承行业市场研究与投资预测分析报告》
但是,目前国内市场上外资品牌轴承企业占据着国内轴承市场的重要一部分,全球前八大跨国轴承公司均已在投资分布,并继续加大在华投资力度。一方面已建立的合资、独资轴承企业规模不断扩大生产规模,加快实施人员和采购本土化,削弱了本土轴承企业原有的劳动力成本较低等比较优势;另一方面,外资品牌轴承企业加紧深入到中国轴承行业的核心层,寻找合作伙伴,甚至控股,并购。有的还在中国建设研发中心、庞大的办事机构和完善的销售网络。截至2010年,八大跨国公司在中国建立了约30个轴承厂,已初步形成10亿套轴承生产能力,主要瞄准中国的中高端轴承市场。
外资品牌轴承企业成为国内轴承企业主要强劲竞争对手。”对于国内国有与民营轴承企业而言,树立品牌,提升品牌知名度,摆脱生产低端轴承产品,向中高端轴承产品挺进已迫在眉睫。” 高满指出。
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